온천 여관에서 순진한 어린 소녀가 거기서 만난 나이 든 남성에게 천천히 다가간다. 그녀는 그의 호기심 어린 시선을 느끼고 서서히 거리를 좁힌다. 이내 그는 그녀에게 유혹적인 키스를 하며 발기된 음경을 드러낸다. 피임 없이 그는 기승위로 그녀를 강하게 집어삼킨다. 더 원하는 마음에 소녀는 안아 달라고 애원하며, 마치 역 앞에서 파는 도시락처럼 소박한 스타일의 섹스가 펼쳐진다. 조임이 강한 그녀의 보지를 넓게 벌린 채 금기된 질내사정이 연이어 터진다. 그러나 한 번으로는 부족한 듯, 이내 새로운 작은 악마 소녀가 등장해 예상치 못한 전개를 만들어낸다.