두 명의 미소녀, 사쿠마 츠나와 운노 이쿠라가 실종된 친구를 찾아 헤매며 도시를 배회한다. 실마리를 얻기 위해 안간힘을 쓰지만 끝내 아무것도 찾지 못한 채, 점점 지쳐가고 불안은 극한에 달한다. 그 순간, 실종된 친구로부터 휴대폰으로 메시지가 도착한다. 이 마지막 희망을 붙잡고 둘은 친구를 구하기로 결심한다. 그러나 흑사자회 사무소에 도착한 순간, 악의적인 남자들에게 속아 강력한 미약이 들어간 음료를 마시게 되고 금세 정신을 잃고 만다. 정신을 차린 둘은 이미 묶인 채로 움직일 수 없는 상태에서 무방비하게 놓여있고, 곧 쾌락 고문의 밤이 시작된다. 필사적인 저항에도 불구하고 약물로 인한 극심한 흥분은 그들 안에 잠든 여성 본능을 깨우며, 순수했던 신체와 정신은 상상할 수 없는 쾌락에 산산이 무너진다. 끝없는 절정의 고통이 둘을 기절 직전까지 밀어붙이고, 황폐해진 몸은 끊임없는 쾌락의 물결 속에서 꿈틀댄다. 역사상 가장 극한의 쾌락 고문 앞에 놓인 사쿠마 츠나와 운노 이쿠라의 운명은 과연 어떻게 될 것인가?