177cm의 아름답고 날씬한 트랜스녀 오린은, 미녀 배우 야마야마 사유리와의 첫 트랜스 체험 파트너로 선택된다. 처음 대화를 나누는 순간부터 두 사람 사이에 흐르는 강렬한 화학작용은 마치 신성한 모성애를 품은 존재들처럼 뜨겁게 타올라 촬영 초반부터 완벽한 시너지를 이룬다. 야마야마는 우아한 란제리를 입은 오린을 마주하며 감동한다. 그녀의 시선은 오린의 도드라진 볼록부위에 고정되고, 여성스러운 미모와는 대조적으로 강하게 발기한 음경에 즉각 흥분한다. 반면 오린은 야마야마의 부드러운 가슴을 만지는 순간 발기하여, 날씬한 체형과는 어울리지 않는 거대한 음경을 드러내며 야마야마의 몸 깊숙이 처음 삽입한다. 그 두께에 야마야마는 충격으로 눈을 치켜뜨고, 서로의 욕망을 더 이상 참지 못한 두 사람은 폭발적인 분수 오르가즘을 경험하며 질내사정을 반복한다. 서로를 정액으로 적시며 열정적으로 교환한 후, 야마야마는 스트랩온을 착용하고 오린의 항문을 침범해 거세게 피스톤 운동을 하며 쾌락을 되갚는다. 오린은 극한의 쾌감에 음경에서 분수를 뿜어내며 정신을 잃을 듯한 황홀경에 빠진다. 오린은 야마야마를 완전 삽입한 채 타고 올라가 거칠고 강력한 피스톤을 반복하며 땀을 흘리고 절정을 만끽한다. 연이은 강렬한 오르가즘 속에서 오린은 야마야마의 몸 위로 차례로 분수를 뿜어내며, 이 장면은 마치 하나의 에로틱한 걸작처럼 펼쳐진다.
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