여성 갱단의 수장인 맘바라는 부하인 시레네가 은하 특수수사대 데이토나 레인저스의 일원인 데이토나 옐로우 나나오미 야마부키에게 살해당했다는 소식을 듣고 복수심에 사로잡힌다. 이성애 여성을 고통스럽게 하는 것을 즐기는 레즈비언인 맘바라는 나나오미를 함정에 빠뜨려 납치하고 혹독한 고문을 가한다. 맘바라는 나나오미에게 복종하여 자신을 섬기면 목숨은 살려주겠다고 제안하지만, 나나오미는 단호히 거부한다. 이에 맘바라는 고문을 더욱 강화한다. 뱀처럼 생긴 돌기로 나나오미의 사타구니를 물어 독을 주입하자, 그녀는 후타나리로 변하게 된다. 전에 없던 쾌락과 고통이 뒤섞인 공포에 휩싸인 나나오미는 절망 속으로 빠져든다. 복수의 소용돌이 속으로 더욱 깊이 끌려 들어가는 나나오미의 운명은 비극적인 나쁜 엔딩을 향해 치닫는다.