어느 날, 여고생 마츠모토 이치카는 갑자기 후타나리가 되고 만다. 그녀의 음경은 극도로 예민해서 매일 아침 자위하지 않으면 등교조차 할 수 없을 지경이다. 하지만 한 번은 늦잠을 자 아침 자위를 놓치고 말고, 결국 전철에서 치한을 당한다. 중년 남성에게 단단히 발기한 음경을 유린당하며, 이치카는 붐비는 전철 안에서 질내사정을 해버리고 만다. 이후 화장실로 끌려가 음핵과 질 모두를 강간당한다. 나중에 학교 후배인 모모세 아스카에게 후타나리 비밀이 발각되고, 아스카는 이치카를 레즈비언 섹스로 지배하다가 이치카가 소녀 오줌을 끊임없이 분수처럼 뿜어내게 만든다. 음경에서 쏟아지는 쾌락에 정신이 혼미해진 소녀는 강렬한 황홀함을 끝내 참지 못한다.