나카타는 평생을 존경받는 교사로 살아왔지만, 은퇴를 앞두고 갑자기 무언가 변하기 시작한다. 어느 날, 그는 나기사가 옷을 갈아입는 장면과 수영복 차림으로 수중을 헤엄치는 모습이 담긴 학생의 카메라를 발견한다. 꼭 끼는 수영복은 날씬하면서도 뚜렷이 여성스러운 그녀의 체형을 감싸 안으며, 볼륨감 있고 통통한 복숭아 같은 엉덩이를 부각시킨다. 제자인 그녀의 예상치 못한 모습에 매료된 나카타는 강한 성적 흥분을 느끼게 되고, 그 후로는 학생들에게 몰래 촬영하도록 지시하기 시작한다. 수영복에 대한 새로운 변태적 욕망에 눈을 뜬 나카타는 더 이상 올바른 삶을 추구하지 않고, 본능적인 욕망에 완전히 빠져든다.