키타노 미나, 내 가정교사는 비밀리에 아버지의 정부였다. 수업 시간마다 그녀는 아버지를 만나기 위해 몰래 자리를 비우고, 질내사정 섹스를 즐긴다. 어느 날, 나는 우연히 둘이 하는 장면을 목격하고 만다. 그녀는 내 눈앞에서 일부러 정사하는 모습을 자랑스럽게 보여주며 비릿하게 웃는다. 그녀가 가까이 오면 나는 늘 발기한 채 긴장된 마음으로 수업을 받는다. 점차 그녀는 나를 유혹하기 시작하고, 추잡한 손 코키와 펠라치오를 해준다. 아버지와의 관계를 비밀로 지켜주겠다는 약속과 함께, 우리 사이의 금기된 관계는 점점 더 깊어져 간다.