방과 후 교실, 칠판에는 "특별 보충 수업"이라고 적혀 있으며, 학생들이 추가 지도를 위해 남아 있는 상황이다. 남학생 요코야마와 오타는 각각 이시구로 주리와 키쿠카와 아미라는 두 명의 아름답고 온화하면서도 섹시한 여교사와 함께 있다. 겉으로는 개별 지도를 하는 것처럼 보이지만, 그들의 태도는 단순한 교육을 넘어서 점점 깊어지는 감정을 드러낸다. 각 여교사는 자신의 학생을 점점 더 감각적인 분위기 속에 부드럽게 감싸며 가르친다. 서로를 바라보며 미소 짓던 두 교사는 마침내 학생을 교환하기 시작하며 금기된 관계가 더욱 격화된다. 학교 교실에서의 불륜적인 교환은 곧 두 여교사 사이의 친밀한 관계로까지 번져간다.