쿠니지로는 바람과 자신의 마음이 이끄는 대로 나라를 떠돌며 길가 장사로 생계를 유지하는 방랑 상인이다. 어느 날, 그는 깊은 산속에 자리한 온천 여관에 도착하게 되고, 혼자 여행 중인 신비롭고 아름다운 여인 진노 이즈미를 만나게 된다. 그녀의 외로움과 내면의 고통을 감지한 쿠니지로는 그녀를 돕기 위해 다가간다. 그의 따뜻함에 마음이 움직인 이즈미는 점차 그에게 끌리게 되고, 여정 속 다양한 만남을 통해 두 사람의 유대는 서서히 깊어진다. 결국 두 사람은 마음을 나누며 연인이 되지만, 행복한 시간도 오래가지 못하고 갑작스러운 이별로 막을 내린다.
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