52세 이평은 25년 만에 고향의 아파트로 돌아왔다. 이곳은 옛날에 여자친구와 동거했던 곳으로, 그녀의 이름은 나나였다. 이평은 도쿄로 나가 예술의 길을 추구했지만 결국 꿈을 이루지 못하고 다시 이 땅으로 돌아오게 되었다. 그런데 옆집에는 나나와 꼭 닮은 젊은 여성, 네네가 살고 있었다. 나이 차이는 27살로 꽤 나고, 마치 부녀처럼 보였다. 이평은 무의식적으로 그녀에게 끌리기 시작하고, 옛날의 감정이 되살아난다. 하지만 그는 그녀가 자신의 딸이라고 확신해 버린다. 그 모순된 감정 속에서 신체적인 관계도 생겨난다. 과거와 현재, 사랑과 윤리, 꿈과 현실이 교차하는 이야기가 전개된다.