심야, 처제는 오빠가 귀가하기를 혼자서 기다리며 매일 자위로 하루를 보낸다. 나는 그녀의 처남으로서 그런 그녀의 모든 것을 알고 있다. 오빠와의 정서적 교감을 갈망하지만, 오빠는 집에 돌아오자마자 곧장 잠들어버려 그녀의 욕망은 계속해서 충족되지 못한다. 그녀의 내면 세계에 점점 더 강한 호기심을 느낀 나는, 그녀와 오로지 육체적인 관계를 맺기 시작한다. 처음엔 콘돔 사용을 약속했지만, 함께하는 섹스가 반복될수록 그녀는 점차 질내사정을 갈망하게 된다. 그녀의 욕정은 매번 더욱 깊어져만 간다. 오빠에 대한 죄책감을 느끼면서도, 매력적인 처제가 내미는 자극적이고 거부할 수 없는 요구를 끝내 참지 못하고 결국 그녀의 몸 안에 정액을 쏟아부었다. 만약 그녀가 임신하게 된다면, 그 아이는 틀림없이 나의 아이일 것이다…