여자 수사관 후지키 사에는 나방 애벌레처럼 꽁꽁 묶여 완전히 무력한 상태로 포로가 된다. 짧은 치마가 위로 밀려 하얀 팬티가 드러난 채, 그녀는 어린 시절부터 알고 지낸 젊은 상사에게 끊임없이 침해당한다. 외모는 잘생긴 신사처럼 보이지만, 이 상사는 극도의 변태로 자신의 왜곡된 욕망을 숨기지 않고 마음껏 드러내며 아름다운 수사관을 자신만의 오락용 변태 도구로 만들어간다. 사에는 생크림을 뒤집어쓰고 온몸을 핥히며 고통받고, 넓게 벌린 채 간지럼을 당해 비명을 질러댄다. 머리카락으로 상사를 시종하게 되며 점차 타락한 변태 여인으로 변모해간다. 영화는 극한의 SM과 구속 판타지를 바탕으로, 상사의 변태적인 욕구를 완전히 충족시키는 강렬한 얼굴 핥기 섹스 장면으로 절정을 맞는다.