아름다운 연장녀 콘노 히카루는 친구를 통해 흑인 남성이 집에 온다는 소식을 듣고 설레는 마음으로 뜨거운 섹스를 기대한다. 평소엔 얌전하지만 속으로는 완전한 변태인 그녀는 늘 언젠가 흑인 남성의 두꺼운 음경을 맛보고 싶다고 말해왔다. 마침내 그녀의 꿈이 현실이 되어, 키 큰 흑인 남성과 열정적으로 얽히며 교미를 시작한다. 처음 느끼는 충격과 강렬한 쾌감에 압도된 그녀는 황홀경에 젖어 정신을 잃을 듯한 기절 직전의 쾌락을 경험한다. 이내 주도권을 쥔 그녀는 그의 허리 위에 올라타 자신의 엉덩이를 거세게 움직이며 거대한 흑인 음경을 탐욕스럽게 끌어안고 요동치는 강렬한 피스톤 운동을 반복한다—순수한 에로틱의 완성. 다시 한번 흑인 남성이 주도권을 되찾아 지배하며, 마치 짐승처럼 격렬하게 서로의 절정을 맞이하고, 극한의 에로틱한 클라이맥스를 향해 폭발한다.