부서 내 최고의 영업사원인 줄리아는 성희롱을 극도로 싫어하는 상사와 함께 출장을 가게 된다. 계약 성사에 성공했음에도 불구하고 둘은 같은 호텔 방을 쓰게 되고, 상사의 과격한 술자리에 참석할 수밖에 없게 된다. 줄리아는 자신을 지키려 하지만 정신은 점점 몽롱해지고, 몸은 달아오르며 심장은 빠르게 뛴다. 음탕한 말들이 그녀의 머릿속 깊이 파고들어 의식을 흐리게 만들고, 일어나고 있다고 믿고 싶지 않아도 그녀의 몸은 상사의 자지를 받아들이며 완벽하게 반응한다. 상상할 수 있는 최고의 자지를 가진 상사는 동시에 최악의 상사이기도 하다. 줄리아는 결국 반복되는 절정 속에서 남은 모든 의심을 떨쳐버리고 만다.