자칭 AV 감독 히로카즈 타카하시, '유부녀의 마음을 사로잡는 남자'로 알려진 그는 아내의 여자 친구를 집에 하룻밤 묵게 초대하는 과감한 프로젝트를 진행한다. 손님은 33세, 결혼 8년 차 주부인 케이코. 평소 차분하고 침착한 성격이지만 낯선 남자와 갑작스럽게 마주치자 두려움을 느낀다. 그러나 그가 집주인임을 알고 긴장을 풀며, 온화한 분위기 속에서 이상한 요청이 시작된다. 결국 그녀는 남자를 만족시키는 기술을 배우게 되고, 성기를 만지고 혀로 애무받는다. 흥분해 축축하게 젖어 있다는 지적을 받으며 수줍게 신음을 흘리기 시작한다. 남자의 발기된 음경이 한 번씩 밀고 들어올 때마다 쾌락에 몸부림치며 후배위를 간절히 빌게 되고, "뒤에서 제발 들어와줘요"라며 비틀거리며 애원한다. 이후 밤중에 욕정에 휩싸여 잠에서 깨어 진동 기구로 스스로를 자극하고, 아침이 되자 다시 감독의 손길에 자극받아 음경에 삽입되며 열정적인 신음과 함께 격렬한 쾌감을 경험한다.