예술 전문 학교를 대표하는 천재로 명성을 얻었던 오카모토는 갑자기 창작의 위기에 빠진다. 본래의 재능에도 불구하고 지나친 사실주의에 집착하면서 자신이 만족할 만한 작품을 만들어내지 못한다. 고통받는 그의 마음을 치유하기 위해 나츠메 히비키는 그를 위한 특별한 수업을 제안한다. "여자를 경험하지 않고서는 진정한 창조가 불가능하다"는 신념 아래, 그녀는 직접 오카모토를 이끌기로 결심한다. 처음엔 망설이며 경험도 부족했던 오카모토는 점차 히비키에게 끌리게 되고, 둘 사이의 유대는 깊어진다. 단순한 구실로 시작된 관계는 감정이 얽히며 점점 더 깊은 관계로 변화해가고, 결국 둘은 완전히 새로운 형태의 관계로 나아간다.