학생인 우라라 히카루는 도시를 지키기 위해 어둠의 세력에 의해 부활한 괴물들과 언데드를 물리치는 임무를 수행하는 영웅 전사 '세일러 나이츠'의 리더다. 그녀들의 힘은 작은 콤팩트 안에 사는 요정으로부터 물려받은 것이다. 어느 날, 적군의 고위 지휘관인 조레이크 장군이 갑작스럽게 나타나 무자비한 공격을 퍼붓고 동료들을 납치한다. 우라라는 변신하여 반격하려 하나, 결정적 순간 변신이 방해당하고 소중한 변신 콤팩트를 빼앗기고 만다. 필사의 몸부림 끝에 콤팩트를 되찾은 우라라가 마침내 세일러 세레나로 변신해 적과 맞서지만, 예상보다 훨씬 혹독한 전투가 기다리고 있음을 깨닫는다.
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