명문 예비학교에 합격한 후, 사이가 좋지 않았던 누나가 어느 날 밤 갑자기 우리 집에 나타났다. 화장기 없는 자연스러운 모습으로 나를 만난 그녀는 바로 그날 동급생 스가이의 초대를 받아 처음으로 쾌락을 경험하게 된다. 충격적인 경험을 한 누나는 점차 여성스러움을 깨닫기 시작했고, 스가이의 비밀 연인이 되어 갔다. 나는 그 모든 과정을 목격했지만 눈감아 주기로 했다. 그러나 지금도 벽을 사이에 두고 들려오는 그녀의 신음소리를 들을 때마다, 내 심장은 빨라지고 음경은 단단히 발기한다.