줄리아는 출산 가능 연령을 지나며 점점 커지는 압박을 느끼는 유부녀 여교사다. 남편의 부모님이 손주를 기다리기 시작하면서 스트레스는 극에 달한다. 그런 와중에 자신을 잘 아는 전 제자들은 마치 발정난 동물처럼 그녀에게 집착한다. 임신을 향한 간절한 욕망에 사로잡힌 줄리아는 젊고 왕성한 남학생들의 농후하고 강력한 정액을 이용해 아이를 갖기 위해 혈안이 된다. 배란기를 노려 매우 생기 넘치는 소년들을 유혹하며 질내사정을 반복해 정액이 넘쳐흐를 때까지 요구한다. 매일 학교가 끝난 후, 줄리아는 다른 여학생들의 남자친구를 몰래 빼앗으며 임신에 대한 집착 속에서 질내사정을 채워 넣는 폭력적인 만남을 끊임없이 추구한다.