어느 형에게 있어 성숙해가는 여동생은 피할 수 없는 유혹이다. 어린아이로만 여겼던 동생이 어느새 여자로 성장했음을 깨닫고, 그는 그녀의 변화하는 몸에 점점 흥분하게 된다. 아직 경험이 부족한 채로 여동생과 함께 생활하면서, 그는 그녀의 순수한 행동과 신체적 변화에 점점 더 민감하게 반응하게 되고, 그 안에서 여성스러운 매력을 느끼게 된다. 이 감정만으로도 그는 불안정해지고 통제할 수 없는 욕망에 사로잡히게 된다. 정욕에 사로잡힌 형은 결국 낯선 남자와 함께 음모를 꾸며 여동생을 속인다. 그는 여동생이 낯선 남자의 음경을 부끄러움 없이 빨아주는 모습을 보며 더욱 더 흥분하게 된다.