이 특별 제작물은 SM 잡지 편집부에 보내온 영상들을 모아 제작했다. 등장인물은 두 명의 여성, 날씬하고 아름다우며 순수한 대학생 야요이와 오랜 세월 훈련을 통해 완성된 마조히스트 여성 카코이다. 야요이는 어린 시절부터 SM과 마조히즘에 깊은 관심을 품고 있었으며, 대학 진학 전에 남자 A와 노예 계약을 맺은 후 철저한 통제를 받아왔다. 이후 남자 A의 요청으로 친구인 남자 T에게도 훈련을 받게 되었고, 항문 임대 짐승으로서의 역할이 더욱 강화되었다. 반면 카코는 대학 시절부터 남자 T에게 훈련받아 16년간 노예로 살아오며, 완전히 꺾이고 복종하는 동물 같은 삶을 체화해왔다.
남자 A의 말에 따르면, 그는 카코의 도움을 받아 야요이를 훈련시키기 위해 남자 T에게 요청했다고 한다. 카코는 자신의 동물 우리에서 직접 음란한 속옷을 제작해 야요이에게 선물로 주었다. 이 팬티는 사타구니 부분을 투명 필름으로 대체한 디자인으로, 윤활액이 흡수되지 않고 외음부에 그대로 드러나 보이게 만들어 매우 자극적인 효과를 낸다. 어린이용 속옷을 모티프로 하여 여성스러운 우아함은 배제하고 어색함과 수치심을 강조했지만, 약간이라도 귀엽게 만들고자 이름이 적힌 천 조각을 붙이고 엉덩이 부분에는 '타락한'과 '짐승'이라는 글자를 새겨 넣었다.
남자 T로부터 직접적인 지시를 받지 않았음에도 불구하고, 카코는 스스로를 더욱 비하하기 위한 도구를 제작할 정도로 강한 마조 향을 지니고 있다. 그녀는 이러한 행위들을 야요이에게 전수함으로써 야요이 자신의 마조 성향을 더욱 깊이 각인시키는 데 기여한다. 카코가 손수 만든 속옷을 입은 야요이의 영상은 극도로 자극적이며 반드시 봐야 할 장면이다.
이 작품에는 SM 파트너 교환, 손수 제작한 속옷을 이용한 자위, 다리를 벌린 상태에서의 레즈비언 클리토리스 애무, 세 구멍 동시 자극, 강제 레즈비언 훈련 등 마조히즘적 행위들이 포함되어 있다. 아마추어 SM 애호가들에 의해 촬영된 이 영상은 일반적인 AV의 연출이나 서사 없이 생생하고 여과 없는 장면들로 구성되어, 타락한 이미지에의 오롯한 몰입을 가능하게 한다.