하즈키 모에와 미쿠 미소라가 예술의 수호자로 활동하며, 마녀 레자비아가 만든 괴물들을 물리치고 봉인하는 임무를 수행한다. 그러나 모에가 전투 중 부상을 당하자 미쿠는 혼자서 임무를 계속해야 한다. 그녀는 레자비아의 마법에 걸려 극심한 고통과 공포를 겪다가 정신을 잃고 만다. 의식을 되찾은 미쿠는 곁에 있던 모에를 보지만, 모에는 그녀를 구하지 않고 오히려 그녀의 몸을 애무하기 시작한다. 미쿠가 당황해 "그만해!"라고 외쳐도 모에는 오히려 더 강하게 공격을 이어가며 멈추지 않는다. 미쿠는 다시 한 번 정신을 잃고, 깨어났을 때는 레자비아가 자신의 몸을 부드럽게 만지며 입맞추고 있는 것을 본다. 사랑하는 사람에게 배신당하고, 두 여자에게 번갈아가며 쾌락을 강요당하고 강간당하면서 미쿠의 정신은 서서히 무너져 내린다… [나쁜 엔딩]