전과자가 있는 남성이 여성들이 사적인 온천욕을 즐기고 있는 노천온천에 갑자기 나타나 수건으로 한 여성을 질식시킨 후, 아무도 들을 수 없는 외진 산속 깊은 곳으로 그들을 납치한다. 온천장에는 다섯 명의 여성이 있는데, 날씬하고 백색 피부의 로리, 통통한 로리, 까무잡잡한 반일 혼혈 갸루, 평범한 소녀, 그리고 큰가슴의 여성이 있다. 각각 뚜렷이 다른 외모를 지닌 이 여성들의 몸매가 온천의 고요한 분위기와 어우러지며 기묘하고 불길한 감정을 자아낸다.