학교에서 사랑받는 인기 여교사와 그녀의 제자 사이에 벌어지는 비밀스러운 연애는 점점 격렬한 정사로 번져가며, 남학생들과 학부모들까지 사로잡는다. 아침 일찍 교무실에서 만나기로 했지만, 새벽 무렵에야 겨우 만날 수 있었고, 그 사이의 외로움을 달래기 위해 둘은 화장실 칸막이 안에서 정겨운 스킨십을 나눈다. 수업 후에는 비어 있는 교실로 향해 마침내 오랫동안 기다려온 질내사정 섹스를 경험한다. 학교와 가족, 친구들의 시선 따위는 아랑곳하지 않고, 절대 들키면 안 되는 위험한 관계일수록 감정을 더욱 자극하며 통제할 수 없는 금기된 사랑에 빠져든다. 그들의 비밀 연애는 그 어느 때보다 뜨겁게 타오른다.