아름다움 그 자체인 오토코노코가 거리로 나선다. 아마추어 소녀들과 중년 남성들을 차례로 헌팅하며 매혹적인 유혹을 펼치는데, 그 정체는 보지 않고서는 남자인지 여자인지 알 수 없을 정도로 여성스럽다. 하지만 그의 정체가 밝혀지는 순간, 충격적인 전개가 시작된다. 소녀들은 오토코노코에게 이끌려 금기된 레즈비언 플레이에 빠져든다. 외모만 봤을 땐 전혀 눈치챌 수 없는 그가 오토코노코라니, 도대체 어떤 기분일까? 혼란과 망설임 속에서 그의 자지에 대한 호기심이 점점 커지고, 결국 성관계를 맺고 싶은 욕망이 이겨낸다. 오토코노코의 예상 외로 강렬한 피스톤에 아마추어 소녀들은 쾌락에 신음을 토하며 신음하고, 중년 남성들은 그의 탄력 있고 조여오는 좁은 항문 안으로 격렬하게 사정한다. 이어지는 건 끝없이 이어지는 야릇한 장면들뿐이다.
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