학교에서 미츠키는 진지하고 순수한 미소녀다. 성숙한 매력을 지닌 그녀는 나이보다 더 어른스럽게 행동하길 원한다. 오늘, 그녀는 선생님과 호텔에서 어른 같은 시간을 보낸다. 선생님이 그녀를 꼭 끌어안자 은은한 여성스러운 향기가 풍겨오며, 점점 흥분해 간다. 달콤한 목소리로 "더 해줘..."라고 애원하는 모습은 유혹적으로 보이기까지 한다. 뜨겁고 정열적인 혀놀림으로 그의 사타구니를 완전히 축축하게 적신다. 강한 체격의 선생님에게 녹아내리듯 녹아들며, 거대한 음경을 드러내는 순간 그녀의 눈은 하트 모양이 된다. 열정적인 펠라치오로 그것을 온전히 삼키며 흥분은 더욱 고조된다. 이내 그는 커다란 음경을 그녀의 벌거벗은 몸속 깊이 밀어넣는다. 세차게 밀고 당기는 움직임 속에서 그녀는 수차례 강렬한 오르가즘을 경험한다. 마침내 그는 그녀의 자궁 깊숙이 아낌없이 질내사정을 하고, 정액을 얼굴에 뿌려주며 이 만남의 절정을 완성한다.