쓴 냄새가 나는 겨드랑이를 가진 여성들, 면도하지 않은 겨드랑이 털을 지닌 여성들, 신산한 땀을 풍기는 팔 아래… 며칠 동안 겨드랑이를 손대지 않아온 그녀들은 이제 만지고 간질임을 당하며 수줍게 사과한다. “미안해요… 제 겨드랑이 너무 냄새 나고 더러워요…” 체취를 가진 31명의 여성이 각기 다른 반응을 보이며, 자신의 땀 맛과 냄새에 인상을 찌푸리는 다양한 표정을 지어낸다. 이 240분 분량의 컴필레이션은 다양한 겨드랑이 상태를 현실적으로 담아내며, 그녀들의 불편함과 당황스러움을 세밀하게 전달한다.
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