중년의 미녀들이 호텔 방에 모여 매끄럽고 털이 없는 젊은 자지에 흥분하는 파티를 연다! 젊은 남성의 발기된 성기는 설렘으로 떨리며, 보기만 해도 심장이 뛰게 만든다. 세 명의 성숙한 여성이 젊은 자지를 감상하며 손으로 애무하고, 자신의 젖은 보지를 적신다. 57세의 이시카와 후미노, 51세의 스기오카 에미코, 50세의 모리시타 미오—이 세 명의 숙녀가 단단하고 굵은 젊은 자지를 유심히 바라보며 욕망이 고조된 몸을 떤다. 자지를 자위해주며 자신의 보지도 점점 축축하게 젖혀간다. 특권을 얻은 여자는 젊은이와 함께 별실로 들어가 홀로 그의 자지를 즐긴다. 거대한 굵기와 단단함을 본 순간 욕망이 폭발하며, 오랜 경험이 묻어나는 익은 보지에 끝까지 깊이 삽입한다. 본능적인 욕망에 휘둘려 탐욕스럽게 한 치도 놓치지 않고 삼켜간다.