평소엔 그냥 섹스 벌레 사이지만, 오늘은 특별한 날이었다. 보통은 신체적인 관계만으로 끝나지만 이번엔 아침부터 만나 도시를 함께 배회하며 하루를 보냈다. 트랜스젠더 섹스 벌레와 보내는 평범하면서도 특별한 하루를 생생하게 담아낸 다큐멘터리다. 데이트 중에 스치는 순수한 미소와, 일상 속에서 불현듯 드러나는 섹시한 눈빛까지. 그리고 밤이 오면 자연스럽게 시작되는 마조히즘 섹스가 펼쳐진다. 완전한 남자도 여자도 아닌 독특한 존재. 이 사람과의 시간은 정신과 육체를 녹여버린다. 친구 이상 연인 미만. 모호한 관계 속에 있는 생생하고 거친 에로티시즘이, 현실 그대로 필터 없이 담겨 있다.
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