서른여섯 번째 생일을 훌쩍 넘긴 이 포만한 중년 여성들은 끊임없는 성욕을 품고 있으며, 격렬한 성관계에 열정적으로 빠져든다. 나이는 60세에서 75세까지 다양하지만, 그들의 성숙함은 오히려 매력을 더한다. 생리가 이미 끝난 상태라 질내사정이 전혀 문제가 되지 않아 더욱 깊고 강렬한 쾌감을 즐길 수 있다. 미도리(66), 아키코(60), 유리(68), 하루카(60), 리에(68), 야스코(67), 마키(73), 마이코(70), 에리코(71), 미요코(75)까지, 다양한 중년 여성들이 등장하며 나이 든 숙녀들의 끌림을 여과 없이 보여준다. 부드럽고 찐득한 검은 음순은 관객을 강렬한 성적 세계로 끌어들이며, 나이를 잊은 열정적이고 억제 없는 사랑은 늙은 할머니들의 타오르는 유혹을 여실히 드러낸다. 이들은 조금도 느려질 기미가 없다.