여성 인터뷰어가 여러 소녀들에게 냄새에 관해 질문을 던진다. 대화는 좋아하는 향기나 중독성 있는 냄새 같은 일상적인 주제로 시작하지만, 점차 남성의 속옷과 생식기 부위의 냄새로 옮아간다. 얼굴을 붉히면서도 솔직한 소녀들은 음경의 냄새에 대해 열린 토론을 시작하며, 더 친밀한 영역으로 천천히 나아간다. 실제 음경이 등장하자, 그들은 기쁘게 냄새를 맡고, 고환을 만지며 발기된 음경을 적극적으로 펠라치오한다. 마지막에는 옷을 입은 채로 사정을 풍부하게 받아내며, 정액의 냄새에 둘러싸인 채 대화를 마무리한다.