검은 백합 학원에서 교장으로 재직 중인 나리미야 이로하에게 충격적인 사건이 발생한다. 두 명의 여학생이 동시에 출산을 하며 학교를 강제로 떠나게 된 것이다. 이 사건은 큰 파장을 일으키고, 교장인 이로하는 이에 대한 대책을 고심하던 중, 해당 학생들의 담임교사인 사카모토 나츠호와 카노하나를 교장실로 불러 성교육 문제를 논의한다. 그러나 대화가 진행될수록 세 여자 사이의 감정은 예상치 못한 방향으로 격화되며, 긴장감 넘치는 분위기 속에서 새로운 관계가 시작된다.