어린 시절 사고로 아버지를 잃고 마사키는 아오이 혼자에 의해서만 키워져 왔다. 그는 거의 반항적인 시기를 겪지 않았고, 아오이의 친절에 늘 깊은 감사를 느꼈다. 그러나 어느 날, 아오이가 갑자기 온천 여행을 제안하면서 마사키의 마음속에 새로운 감정이 일기 시작한다. 제대로 어머니 노릇을 해주지 못한 죄책감과 그와 단 둘이만의 특별한 시간을 갖고 싶은 욕망 사이에서 갈등하는 아오이의 감정도 점점 복잡해진다. 이 여정 속에서 마사키는 점차 아오이를 단지 어머니가 아닌 한 여자로서 더 깊고 로맨틱한 사랑을 품기 시작한다.