어머니를 어릴 때 여의고 혼자 자라난 신노스케는 친구의 엄마 미키에게서 따뜻함과 모성애를 느끼며 점점 끌리게 된다. 감정을 참지 못한 그는 결국 미키에게 속내를 털어놓고, 성적인 경험 전무한 그는 미키의 부드러운 이끌림에 따라 처음의 친밀한 경험을 하게 된다. 전에 느껴보지 못한 감각에 압도된 신노스케는 열정에 휩싸여 미키의 몸을 간절히 원한다. 순수한 갈망과 격정이 섞인 그의 욕망에 미키도 깊이 감동하며 서서히 그의 손길에 반응하게 되고, 결국 둘은 함께 절정을 맞이한다. 이들의 비밀스러운 친밀한 여정은 점점 더 깊어져만 간다.