큰엉덩이를 가진 유부녀 모모사키 미이로는 잃어버린 물건을 돌려준다는 명목으로 한 남성을 찾아가 수면제를 타서 마시게 하고, 자신의 욕망을 해소하기 위해 몰래 그를 유혹한다. 현실과 환각을 구분할 수 없게 된 남자는 그녀의 커다란 음경을 빨도록 강요당하며 억압된 욕구를 풀어내는 그녀의 도구가 된다. 이상한 감각에 휩싸인 채 그는 모모사키 미이로와 계속해서 음란한 성관계를 반복하며 자신의 행동에 점점 더 혼란스러워진다. 결국 그녀는 진실을 드러내며, 잘 생긴 남자와 격렬한 섹스를 나누며 큰엉덩이를 거세게 흔들며 수차례 절정을 맞이하고, 극한의 쾌락을 경험한다.