선배 여직원에게 고백한 남자 직원은 뜻밖에도 “그거 역겨워…”라며 거절당한다. 그녀는 단지 감정이 없었을 뿐일까? 그날 밤, 그녀는 방에서 큰 인형을 상대로 스트레스를 풀며 혼잣말을 한다. 그런데 갑자기 인형에 이상한 변화가 생기기 시작한다. 인형은 음경을 자라나게 하고 스스로 움직이기 시작하며 기묘한 현상을 일으킨다. 처음엔 혐오감을 느꼈지만, 그녀는 점차 인형과의 성관계에 빠져들며 격렬한 쾌락에 휘말리게 된다. 예상치 못한 전개가 이어지며 충격적인 변화를 겪게 되는 그녀의 이야기.