처음 보는 마조히스트 남성을 두 명이서 괴롭히면 무섭지 않을까? 이성에 대한 호기심이 가득한 친한 대학생 커플이 소심한 초식남을 역으로 유혹해 자신들의 전용 M남으로 만들기로 작정한다. 야한 말로 자극하고 젖가슴을 핥으며 손 코키와 풋잡을 선사하던 도중, 그가 극도로 예민하고 복종적인 성향임을 발견한다. 하지만 점점 한계를 밀어붙이자 그의 잠재된 S본능이 깨어나며 역으로 정열적인 전환이 일어나 하드코어한 분위기가 폭발한다. 두 여자는 그를 사이에 끼고 젖은 검정 팬티스타킹을 입은 다리로 마찰하거나 앞뒤에서 큰가슴에 낀 채 압박하며 변여스러운 대접을 이어간다. 하드코어한 경험을 통해 두 사람의 관계가 어떻게 변화하는지 엿볼 수 있는 자극적인 작품.