세 명의 모성애 넘치는 친구들이 보모 역할을 자처하며 등장한다. 이 중년 여성들은 결국 위층에 있는 딸들에게는 숨겨온 비밀스러운 욕망을 억눌렀던 갈망이 폭발하면서 한 아버지의 거대한 음경을 시종하게 된다. 그녀들의 남편들도 알고 있는 그 남자와의 관계라는 금기된 사실이 자극을 더욱 증폭시킨다. 모성적 따뜻함에 휩싸인 채, 그녀들은 마침내 선을 넘게 되고, "당신 전처보다 훨씬 더 잘 챙겨줄게"라는 말에 성적 충격을 느낀다. 질내사정이 끝까지 완수되며 충격적인 전개가 계속된다. 큰가슴, 유부녀, 숙녀, NTR, 몰카의 긴장감이 극한으로 치닫는다.