학생 생활의 큰 행사인 수학여행 도중, 학교에 어울리지 않는 문제아인 테라하시가 지역 건달들과 충돌하게 되고, 이를 본 담임선생님인 사야마 아이에게 심하게 꾸지람을 듣는다. 반성할 기미가 없는 테라하시는 우연히 아이가 목욕하는 장면을 목격하게 되고, 평소 별 볼 일 없다고 생각했던 그 평범해 보이는 중년 여자가 오히려 폭발적인 곡선미와 유혹적인 몸매를 지녔다는 사실을 알게 된다. 그런 그녀의 모습을 본 테라하시는 고통스러울 정도로 발기한 음경을 참지 못한다. 그의 흥분을 눈치챈 아이는 음흉하게 미소를 지으며 거대한 가슴을 그에게 꽉 붙이고 음탕하게 속삭인다. "이렇게 나쁜 아이가 벌써 단단하게 굳어버렸네..." 갑작스러운 그녀의 변화에 당황하고 혼란스러운 테라하시는 그녀의 진짜, 저항할 수 없는 매력에 정신없이 빨려들어가는데…