첫 번째 여자는 수줍은 누나로, 면도한 항문을 손가락과 항문 스틱으로 늘리는 장면이 나온다. 항문 플러그를 착용한 상태에서 펠라치오를 하며 네 명의 남성과 감독에게서 질내사정을 당한다. 플러그로 이미 벌어진 항문 상태에서 음경이 입과 질에 동시에 밀어넣어지며, 세 구멍 모두에서 질내사정과 안면발사가 이어진다. 정액이 얼굴에 묻은 채 소변 물줄기로 씻겨내려가자 그녀는 소리친다. "안 돼! 내 엉덩이 찢어질 거야!" 두 번째 여자는 전문학교 학생으로, 항문을 면도한 후 손가락과 확장기로 항문을 넓힌다. 세 명의 남성이 질과 항문을 동시에 침입하자 쾌락에 신음하며 비틀거린다. 깊은 피스톤 운동으로 직장이 넓게 벌어지고, 남성들이 사정한 후 얼굴에 소변을 뒤집어쓴다. 세 번째 여자는 모델 일을 하러 왔다가 확장기로 항문을 벌려지며 고통스러운 표정을 짓는다. 항문 플러그를 착용한 채 다섯 명의 남성 음경을 빨도록 강요당한 후, 세 구멍이 동시에 침입당하며 비명을 지른다. 남성들은 입, 질, 항문 안에 사정하며, 항문 깊숙이 음경을 반복적으로 밀어넣어 직장이 뚜렷하게 넓게 벌어진다. 항문 깊숙이 박힌 음경을 안은 채 흔들리자 누군가 말한다. "괜찮아? 네 항문이 계속 넓게 벌어져 있어!" 본 작품의 모든 행위와 씬은 출연자의 충분한 설명과 이해, 동의 하에 진행되었습니다.