오오타니와 코이케는 동영상 제작 회사에서 함께 일하며 바쁜 나날을 보내는 전우 같은 사이이다. 오오타니는 코이케가 남자친구에게 차임을 알게 되자, 그녀를 격려하기 위해 후배 동료 사오토메에게 소개한다. 그러나 코이케의 뛰어난 매력과 여성스러움에 점점 끌리게 된 오오타니는 자신의 감정이 변해가는 것을 느낀다. 어느 날 활기찬 술자리 후 세 사람은 오오타니의 집에서 깊은 대화를 나누며 밤을 새운다. 점점 가까워지는 사이 속에서 복잡한 감정의 기류가 흐르기 시작하는데, 이 밤이 누구의 마음에 오랫동안 남을 것인가?