아들의 취미는 하이컷에 대한 집착으로, 여가 시간마다 레이스 퀸 사진과 레오타드 카탈로그에 빠져 지낸다. 그의 욕망은 끊임없이 이런 이미지들에 의해 자극된다. 어느 날, 그가 카탈로그를 넘기며 키득거리고 있는데 어머니에게 들켜버린다. 당황한 아들은 재빨리 카탈로그를 숨기려 하지만, 어머니는 놀라거나 화내는 대신 차분하게 말한다. "나도 옛날에 학생 때는 하이컷 레오타드를 입었지." 과거를 떠올리는 어머니의 말에 아들의 감정은 서서히 흔들리기 시작한다. 머릿속에서 어머니의 이미지가 점차 변형되며, 새로운 욕망의 대상으로 다가오기 시작하는데…