후타바 사라의 온천 여행은 애정 행각을 즐기던 평소 섹스 메이트와의 약속으로 시작된다. 그런데 그녀가 갑자기 남자친구까지 데려오자 상황이 뒤바뀐다. "정말 오다니!?" 섹스 메이트는 당황하며 말을 더듬지만, 사라는 재빨리 그를 흥분시킨다. 그녀가 전화만 하면 남자친구가 즉시 달려온다는 사실이 그의 필사적인 집착을 드러내며 자극은 더욱 커진다. 세 사람은 노천탕, 호텔 방, 복도 곳곳에서 몰래 정사를 나눈다. 시간이 촉박해지자 더 이상의 억제는 사라지고 거침없는 생섹스가 시작된다. 사라는 이틀간의 죄스러운 밀회 동안 섹스 메이트와 남자친구로부터 차례로 질내사정을 받으며 금기된 쾌락을 통해 관계를 더욱 깊게 만든다. 내추럴하이가 선사하는 큰가슴, 큰엉덩이의 아마추어 여배우가 그려내는 열정적이고 수치스러운 판타지.