어린 시절 어머니를 여의고 자라난 타이치는 따뜻한 정을 거의 느껴보지 못한 채 살아왔다. 그는 친구 다이스케의 집에 거의 살다시피 하며, 다이스케의 가족에게 깊은 의존감을 갖게 된다. 특히 다이스케의 어머니 하나에는 그에게 강한 끌림과 애정의 대상이 되어간다. 어느 날 타이치는 우연히 욕실에서 하나에가 자위하는 장면을 목격하게 되고, 그 순간부터 두 사람의 관계는 친구의 어머니와 아들이라는 경계를 넘어서 점점 더 격렬하고 금기된 성적 관계로 발전한다. 아들의 수면 근처에서조차 뜨거운 정사를 나누며, 타이치는 이 금단의 관계를 통해 지금까지 느껴보지 못한 감정과 욕망을 깨닫게 되고, 새로운 삶의 시작을 경험하게 된다.