나카지마는 친구 신고의 집에 놀러 온다. 신고의 어머니 준은 따뜻하게 그를 맞이한다. 깊은 밤, 나카지마는 우연히 옷장에서 옷을 갈아입는 준을 목격하고 그녀의 매력에 사로잡힌다. 잠이 오지 않던 그는 화장실로 향하던 중 거실에 무방비로 누워 있는 준을 발견한다. 유혹을 참지 못한 나카지마는 그녀의 치마를 들어 올리고 자위로 참을 수 없는 흥분을 해소한다. 이를 목격한 준은 장난기 섞인 말로 그를 놀리며 자극하기 시작한다. 결국 두 사람은 금기된 욕망에 굴복해 격렬하고 열정적인 밤을 함께 보낸다.