어느 날, 사이토의 원룸에 신비로운 '만약에 전화기'가 도착하고, 이 전화를 통해 이루어진 대화들이 현실의 규칙을 바꾸기 시작한다. 사이토는 이웃에 사는 다치바나 집안에 전화를 걸지만, 예상치 못하게 그 통화를 계기로 아내인 메아리를 유혹하게 된다. 충격적이게도 그는 통화 도중 남편으로부터 허락까지 얻어낸다. 점점 더 강렬한 쾌락을 경험하게 된 사이토는 메아리와 반복적으로 질내사정 섹스를 즐기며 놀라운 성적 호환성을 발견하게 되고, 마침내 금기된 쾌락으로 가득한 압도적인 클라이맥스를 맞이한다.