새로운 여교사는 사실 오토코노코였다—충격적인 사실이 드러난다. 한 학생에게 몰래 촬영당하며 그녀의 진짜 정체가 드러지고, 교장에게 신고하겠다는 협박을 받은 그녀는 굴복할 수밖에 없다. 교실에서 굴욕적인 자세로 묶이고 통제를 벗어난 학생에게 괴롭힘을 당하며 사정 정리용 성노예처럼 이용된다. 절정에 이를 무렵, 남자 교사에게 구조되는 듯하지만, 그는 오히려 오토코노코에 깊이 매료된 인물임이 밝혀진다. 그녀는 SM 클럽으로 데려가져 매일 훈련을 받으며 점차 항문 마조 향연의 쾌락을 깨닫게 되고, 결국 완전한 마조히스트 여성으로 전락해 완전히 지배당하게 된다.
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