강렬한 쾌락에 아름다운 여성들의 얼굴이 뒤틀린 아헤가오 표정으로 변한다. 흐릿한 눈빛과 벌어진 입술을 드러낸 채, 이 여성들은 황홀경에 빠져든다. 아오이는 남자친구의 반복적인 최면 기술에 의해 완전히 탐욕스러운 성애자로 변했다. 오늘도 남자친구의 무릎 위에 누워 음란한 쾌락에 격렬히 비틀거리며 꿈틀댄다. 옷 위로만 닿아도 몸이 격렬히 떨릴 정도로 완전히 세뇌되어 더 이상 자신을 통제할 수 없다. 이를 본 남자친구는 아오이만으로는 부족해져 그녀에게 친구 메루를 데려오라고 명령한다. 메루가 도착했을 때는 아오이의 상태에 처음엔 망설이지만, 곧 남자친구의 음란한 대우와 부드러운 최면에 완전히 굴복한다. 아무도 막지 못하는 그녀는 그의 커다란 음경을 갈망하며 격렬한 성관계에 빠진다. 두 여성은 최면과 거대한 음경의 쾌락 속에서 황홀경에 빠져 아뢰가오 표정을 지으며 수차례 절정에 달하고, 정액을 뒤집어쓰며 계속해서 오르가즘을 경험한다.
사랑의 임상 심리학자로 알려진 모오라 교수는 세뇌 성관계를 통해 여성들의 문제를 해결하는 상담사로 활동한다. 오늘 그의 연구소에는 이미 세뇌된 상태의 아이와 처음 방문한 아리무라가 찾아온다. 아이는 감각적이고 깊은 최면 상태에 빠져 있으며, 아리무라는 긴 머리와 날씬한 체형, 약간 우울한 표정을 지닌다. 그녀는 긴장한 채 말한다. "요즘 외출할 때마다 너무 추워서…" 교수는 아리무라의 손을 만지며 정신적인 사랑 상담을 시작하며 설명한다. "체온은 당신의 에너지 수준을 반영합니다. 이를 바로잡아 드리겠습니다." 세 사람이 손을 맞잡자 아이의 눈빛은 즉시 흐릿해지고 정신이 몽롱해진다. 교수는 아이를 끌어안으며 에너지를 채워주고, 아리무라는 혼란스러운 눈빛으로 지켜본다. 그러나 아이는 여전히 행복에 겨운 듯하다. 교수는 아리무라에게 "괜찮아요?"라고 묻지만, 그녀는 여전히 경계심을 품고 있다. 아이는 "괜찮아요. 교수님 덕분에 저는 행복해요"라며 하복부를 쓰다듬고, 얼굴에는 이미 아헤가오의 징후가 나타난다. 아리무라도 그 행동을 따라하지만 표정은 여전히 뻣뻣하다. 교수는 직설적으로 말한다. "이 상태로 집에 돌아가면 당신의 삶은 무너질 겁니다." 그리고 아이를 계속 치료한다. 아이는 자연스럽게 다리를 벌리며 속옷만 남긴 채 옷을 벗는다. 교수는 젖꼭지를 핥고 음부를 애무하며 아리무라 앞에서 이를 모두 과시한다. 아리무라는 점점 아헤가오 표정을 짓기 시작하며 해방의 욕망을 느낀다. 아이는 놀리듯 말한다. "질투나지 않아요? 그냥 같이 하고 싶다고 말해요." 아리무라는 솔직히 고백한다. "네, 질투나요." 아이는 그 말을 붙잡는다. 교수는 아이가 펠라치오를 하는 모습을 보여주며 아리무라를 계속 자극한다. 압도된 아리무라는 교수의 음경에 달려들어 열정적으로 빨기 시작한다. 아헤가오 표정을 지은 채 쾌락에 빠져 온몸을 비틀며 꿈틀댄다. 교수는 아리무라를 완전히 벗기고 음순을 철저히 핥아주며 그녀는 절정에 달해 황홀한 비명을 지른다. 이어 교수는 자신의 음경을 아이와 아리무라의 질에 동시에 삽입해 강하게 밀어넣으며 쾌락으로 가득 채운다. 민감한 신체를 가진 아리무라는 금세 절정에 달해 아헤가오 표정으로 황홀경에 빠진다. 교수는 "이건 성관계가 아닙니다. 이것은 에너지입니다."라고 주장하며 세 사람이 겹쳐진 자세로 성관계를 계속한다. 아이와 아리무라는 아헤가오 표정을 지으며 쾌락에 빠지고, 교수는 깊숙이 음경을 밀어넣으며 격렬한 피스톤 운동을 반복한다. 아리무라는 쾌락에 굴복해 아뢰가오 표정으로 수차례 절정에 오른다. 교수는 아이를 후배위로 애무하면서 동시에 아리무라의 질에 삽입하며 침투의 차이를 즐긴다. 세 사람은 쾌락에 빠져 서로 겹쳐진 채 몸을 녹인다.
모오라 교수는 세뇌 성관계를 통해 여성들의 문제를 해결하는 상담사로 알려져 있다. 오늘은 이미 최면 상태인 단골 고객 아이가 친구 우미와 함께 연구소를 방문한다. 우미는 "남자 운이 너무 안 좋아서 고민이에요…"라고 말한다. 교수는 주의 깊게 듣고 그녀가 가정 폭력을 경험했다는 것을 알게 된다. 우미는 불안하게 말한다. "저도 그냥 쓸모없는 사람인가요…?" 교수는 대화를 나누며 치료를 시작하고, 아이는 "교수님이 당신의 나쁜 에너지를 제거해 주셨어요."라며 지지한다. 아이와 우미는 이마를 맞대고 키스한다. 우미는 그 장면을 멍하니 바라본다. 아이는 또 다른 키스로 그녀를 잠재우고, 교수도 우미에게 키스하며 그녀를 자신의 세계로 끌어들인다. 우미는 무언가를 느끼고 키스를 받아들인다. 치료가 진행되며 세 사람은 혀를 얽히게 한다. 교수는 우미의 하복부를 쓰다듬으며 에너지를 전달한다. 아이는 쾌락의 파도를 받으며 금세 황홀 상태에 빠지고 얼굴은 아헤가오로 변한다. 질을 완전히 노출하는 홀팬티를 입은 채 그녀는 "너무 뜨거워져요"라고 말하며 옷을 벗기 시작한다. 교수도 옷을 벗고, 우미는 망설이지만 아이가 키스를 과시하며 장면을 밀어붙인다. 아이는 혀를 내밀어 교수의 음경에 펠라치오를 시작한다. 처음엔 긴장한 우미도 음경 위로 혀를 움직이기 시작한다. 두 여성이 동시에 핥자 음경은 돌처럼 단단해진다. 우미는 점차 억압에서 벗어나 옷을 벗기 시작한다. 음경이 삽입되자 아이는 쾌락에 비틀거리며 신음을 흘린다. 우미는 격렬히 떨리는 아이의 젖꼭지를 꼬집으며 성관계를 돕는다. 아이는 아헤가오 표정으로 절정에 달하고, 우미는 브래지어를 벗어 가슴을 드러낸다. 그녀는 정상위에서 등을 대고 누워 기승위 자세로 음경을 타고 거세게 몸을 움직인다. 우미는 그녀의 질을 핥으며 손가락으로 클리토리스를 애무한다.