레즈비언 가정교사 야츠하시 사이코는 제자 하니우 미코를 레즈비언의 세계로 이끈다. 매일의 수업 속에서 두 사람의 관계는 점차 깊어진다. 쉬는 시간의 수다 시간을 거치며 둘은 점점 더 가까워지는데, 미코는 누구에게나 다정하고 귀여운 여자아이들을 특히 좋아하는 약점을 지니고 있어 사이코는 이를 빠르게 이용해 유혹을 시작한다. 성실하기만 했던 미코는 사이코의 갑작스러운 스킨십에 심장이 뛰는 것을 느낀다. 사이코는 그녀에게 키스하는 법, 여자의 가슴을 애무하는 법을 하나씩 가르치며 결국 커닐링구스로 미코에게 처음으로 오르가즘을 경험하게 한다. 지난주 정사의 여운에 젖어 있는 미코에게 사이코는 속삭인다. "이제 더 많은 걸 가르쳐줄게." 배운 것을 반복하며 미코는 금세 주도권을 바꿔 사이코를 애무하기 시작한다. 성인용품까지 도입하면서 둘의 유대는 날로 깊어지고, 정열이 고조될수록 관계는 빠르게 발전하여 서로를 반복적으로 절정에 이르게 하는 새로운 관계를 만들어간다.