수사관 "에스이"는 결혼을 계기로 스파이 활동을 은퇴하려고 결심하지만, 보스의 계략으로 신경 마취를 당해 의식을 잃는다. 정신을 차렸을 때 몸은 구속되어 있었고, 가슴과 은밀한 부위를 마음대로 움직이며 놀려진다. 머리를 움켜쥐고 심하게 흔들리며 목구멍을 자극받아, 에로틱한 자극에 버티지 못하고 경련한다. 검은 빛의 러버 슈트 사이로 보이는 은밀한 부위에 거대한 남근이 꽂히고 강하게 비틀거리며 삽입된다. 거부도 소용없고, 굴욕을 맛보는 M자 자세의 피스톤질로 자궁에 직접적으로 꽂힌다. "그만둬!!"라고 외치지만, 음핵과 질 내부를 동시에 자극받아 여러 번 오르가즘을 경험한다. 완전한 복종을 강요당하고, 스스로 딥스로트로 봉사한다. 행복한 표정으로 3개의 남근을 동시에 받아들이는 펠라치오를 선보이고, 체액을 모두 배출하면서도 남근을 갈망하는 절규와 절정감을 반복한다. 보통의 여성으로 돌아갈 수 있을 거라고 생각했지만, 그 앞에는 더욱 처참하게 무너지는 몰락의 길이 기다리고 있다. 그 과정에서 얼마나 많은 쾌락과 굴욕을 경험하게 될지, 그 끝에 무엇이 남게 될지.